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¿Cuál es el fin de la plática?
La idea es entender tu situación, tus prioridades, los riesgos que quieres evitar, y objetivos financieros o familiares quiere proteger.
Cada persona y cada familia tiene necesidades distintas. La conversación se enfoca en tu contexto, no en productos.
Mi intención es que salgas de la conversación con más claridad y control sobre tu protección financiera, independientemente de si contratas algo o no.
Protegemos…
Analizamos la cantidad de dinero ideal que deberías tener para evitar un desequilibrio ECONOMICO en tu estilo de vida o el de tu familia por un imprevisto (accidente, enfermedad o discapacidad) El Seguro de Vida e Invalidez blinda tus ingresos y el patrimonio de tu familia en caso de invalidez o en caso de fallecimiento.
Jubilación…
Si eres ley 73, podemos revisar si por medio de Modalidad 40 puedes mejorar tu pensión, o si estas por la ley del 97 podemos revisar los Panes Personales de Retiro (PPR) con beneficios fiscales, te ayudarán a retirarte de forma digna.
Ahorro Educativo.
Podemos apoyarte si hoy tienes a alguien que quieras ayudar a cumplir su meta de educación universitaria, buscamos la estrategia más adecuada para poder cumplir con este objetivo pase lo que pase.
GMM
Protege a tu familia y patrimonio contra los gastos imprevistos en caso de alguna enfermedad o accidente.
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Tu Agente Isabel Pérez
Planifica, Invierte, Protege y haz crecer tu Patrimonio
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